REPORT · SK증권
어닝 서프, 하반기는 더 좋다012450
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,600,000원-7.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 매출액이 9조 2,929억원으로 전년 대비 47.2% 증가
- 022Q26 영업이익이 1조 3,655억원으로 전년 대비 58.5% 증가
- 03한화오션 및 한화시스템의 실적 호조가 반영됨
- 04지상방산 부문의 양산 물량 증가 및 해외 수출 확대가 기여함
- 05하반기부터 폴란드 K9PL의 본격적인 인도 시작
리스크
- !해외 수출 물량의 불확실성이 존재함
- !지상방산 부문 마진율 개선이 예상보다 낮을 가능성
본문
• 2Q26 연결 매출액 9조 2,929억원 초과 달성
• 2Q26 영업이익 1조 3,655억원 증가
• 하반기 폴란드 K9PL 본격 인도 시작
• 지상방산 부문 이익 성장 기대
• 스페인 및 미국 자주포 사업 수주 가능성
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