REPORT · 유진투자증권
2Q26 Review: 강한 내수383220
이해니 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원-4.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출 3,996억원과 영업이익 865억원을 기록함
- 02내수 매출이 654억원으로 큰 성장을 보였으며 특히 플래그십 매장 매출이 60% 증가함
- 033분기 매출 전망 4,971억원, 영업이익 전망 1,297억원으로 성장 기대
리스크
- !중국 시장에서의 유통 재고 정상화가 부담으로 작용할 수 있음
- !면세 채널에서 전략적 축소가 이어지고 있음
본문
• 2분기 영업이익 865억원 기록
• 내수 매출 654억원과 플래그십 매장 성장 60%
• 3분기 매출 4,971억원 전망
• 목표주가 100,000원 유지
• 중국 출고 조정으로 인한 부담 존재
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