TARGET LOWERED · 유진투자증권
2Q26 Review: 완벽한 턴어라운드090430
이해니 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원-19.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출 1조 1,759억원으로 17.0% 증가
- 02영업이익 1,174억원으로 59.4% 성장을 기록
- 03북미 시장 영업이익률 15.0%, 관세 환급 효과 제외 시에도 높은 한자릿수 유지
- 043Q26 매출 전망 1조 1,168억원으로 9.8% 성장 예상
리스크
- !미국 시장의 아마존 매출 둔화 가능성
- !중국 시장에서 설화수 성장이 부진할 위험
본문
• 2Q26 매출 1조 1,759억원 기록
• 영업이익 1,174억원 달성
• 북미 매출 비중 17.9%로 증가
• 3Q26 매출 1조 1,168억원 전망
• 투자의견 'BUY' 및 목표주가 170,000원 상향
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