UPGRADE · 유진투자증권
과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어247540
한병화 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 매출액 5,767억원과 영업이익 180억원이 예상치를 하회함
- 02헝가리 공장이 6월부터 가동을 시작하고, 연말부터 국내 완성차업체에 양극재 공급을 시작할 예정임
- 03인도네시아 니켈 제련소의 지분 확보가 성공할 경우 실적 증가가 기대됨
- 04투자의견을 유지하나 목표주가는 하향 조정됨
리스크
- !미국과 유럽의 전기차 배터리 판매 부진이 리스크
- !헝가리 공장의 고정비 증가로 인한 수익성 저하 가능성
본문
• 2분기 실적 부진
• 헝가리 공장 가동 시작
• 인도네시아 니켈 지분 확보 가능성
• 목표가 200,000원으로 하향
• 전기차 판매 부진 리스크
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