TARGET LOWERED · 유진투자증권
압도적인 수주 성과, 더딘 원전000720
류태환 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 154,000원-14.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대건설의 수주잔고가 104조원에 달하며, 이는 향후 3.3년치 매출 규모에 해당한다.
- 02현재 2Q26 영업이익이 2,618억원으로 전년 동기 대비 증가했다.
- 03해상풍력 및 LNG 등 신규 시장으로 사업 확장이 기대된다.
리스크
- !대형원전 및 SMR 프로젝트의 진행 지연이 리스크로 언급된다.
- !판관비율이 증가하면서 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
본문
• 수주잔고 104조원 확보
• 2Q26 영업이익 2,618억원 증가
• 대형원전 및 SMR 프로젝트 진행 지연 리스크
• 신규 시장 진출 기대
• 판관비율 증가로 수익성 악화 가능성
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현대건설000720
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