TARGET LOWERED · iM증권
좋은 실적, 상대적으로 부진한 주가103140
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 85,000원-17.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01별도 영업이익이 1,010억원으로 시장 기대치를 초과함
- 023분기 연결 영업이익이 1,270억원으로 개선될 전망
- 03하반기 방산 매출이 급증할 것으로 예상됨
리스크
- !전기동 가격 상승 폭 둔화로 인한 신동 부문 실적 둔화 가능성
- !상여금 인식 소멸로 인한 매출 증가 효과 축소
본문
• 26.2Q 별도 영업이익 1,010억원 초과 달성
• 3분기 연결 영업이익 1,270억원 개선 전망
• 하반기 방산 매출 급증 예상
• 전기동 가격 상승 둔화 리스크 존재
• 신동 부문 실적 둔화 가능성
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풍산103140
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