INITIATE · SK증권
2Q26 NDR 후기: 오해와 본질000660
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,000,000원+8.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01시장 질문이 LTA와 주주환원에 집중됨
- 02경쟁업체 대비 세부 정보 공유가 부족하다는 판단
- 03정책과 상황 차이가 본질적 펀더멘털의 오해를 낳을 수 있음
- 04SK 하이닉스의 전략과 LTA, 주주환원 의지가 메모리 재평가에 부합한다고 분석
리스크
- !정책의 차이가 본질적인 오해를 발생시킬 가능성
본문
• 목표가 4,000,000 원
• 시장 질문 LTA 및 주주환원 집중
• 세부 정보 공유 부족
• 본질적 펀더멘털 오해 가능성
• SK 하이닉스 전략 메모리 재평가 부합
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