TARGET RAISED · 미래에셋증권
미래 먹거리 준비 시기064400
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원+12.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 1조 5,208억원으로 4% 증가한 조정을 기록함
- 02영업이익이 1,279억원으로 9% 감소하며 시장 예상치를 밑돌음
- 03클라우드&AI 분야 매출이 9,060억원으로 4% 증가하였으나 예상보다 저조함
- 04스마트엔지니어링 부문 매출 2,746억원으로 예상에 부합하며 긍정적 실적을 보임
리스크
- !영업이익 부진은 일부 프로젝트의 매출 인식이 지연된 영향임
- !2분기부터 매출 인식이 진행될 예정이므로 실적 회복에 대한 불확실성 존재
본문
• 목표가 100,000 설정
• 2Q26 매출 1조 5,208억원
• 영업이익 1,279억원 감소
• 클라우드&AI 매출 약세
• 스마트엔지니어링 매출 예상치 부합
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