TARGET RAISED · 미래에셋증권
첨단소재, 반등 시작051910
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 440,000원+18.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01LG화학의 목표주가는 48만원에서 44만원으로 조정됨
- 02화학 부문 실적 전망치 하향 조정과 순차입금 증가가 목표가 하향의 주된 이유임
- 03첨단소재 수익성은 4분기부터 개선될 것으로 예상됨
- 04양극재의 4분기 가동률이 70~80%까지 회복될 것으로 보임
- 053분기 중 2170 업그레이드 양극재 공급이 시작됨
리스크
- !화학 부문의 실적 전망치가 하향 조정된 점이 리스크로 언급됨
- !순차입금 증가가 목표가 하향에 영향을 미친 점이 리스크임
본문
• 목표주가 44만원 하향
• 4분기부터 첨단소재 수익성 개선 예상
• 양극재 가동률 70~80% 회복 전망
• 2170 업그레이드 양극재 공급 시작
• 매수 의견 유지
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