DOWNGRADE · SK증권
SK 실트론 매각, 재무구조 개선과 미래 성장..034730
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01SK는 SK 실트론 지분 70.6%를 두산에 2.3조원에 매각하기로 결정
- 02매각 목적은 재무 건전성 개선 및 미래 성장동력 확보
- 03SK 실트론의 100% 기준 기업가치는 3.26조원으로 평가
- 04매각 후 EV는 5.88조원으로 추정되며, 25년 EBITDA 기준 EV/EBITDA는 12.8배
리스크
- !실적 변동에 따른 기업가치 변동 위험
- !매각 이후 재무 안정성 변화 가능성
본문
• SK 실트론 매각 결정
• 2.3조원으로 재무 건전성 및 성장동력 확보 목적
• 기업가치 3.26조원, EV 5.88조원 추정
• EV/EBITDA 12.8배, 경쟁사 유사한 수준
• 매각 후 리스크 존재
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