TARGET LOWERED · iM증권
더 강해지는 고객들의 요구353200
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표 주가를 글로벌 업체 평균 P/E 대비 15% 할인한 P/E 25배를 적용하여 하향 조정함
- 022026~2028년 영업이익 추정치를 각각 14%, 12%, 34% 상향 조정하여 2,680억원, 3,820억원, 5,710억원으로 전망함
- 03FC-BGA 가동률이 1Q26에서 2Q26 사이에 급등하며 90%에 도달하였고, 향후 신규 수주가 라지바디 중심으로 이뤄지고 있음
리스크
- !업계 경쟁 심화에 따른 가격 압박 가능성
- !고객사의 요구 증가에 따른 공급망 리스크
- !AI 데이터센터 수요의 변동성
본문
• 목표가 150,000원으로 하향조정
• EPS 5,827원, P/E 25배 적용
• 2026~2028년 영업이익 각각 2,680억원, 3,820억원, 5,710억원 전망
• FC-BGA 가동률 90%로 증가
• 신규 수주 라지바디 중심으로 집중
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대덕전자353200
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