TARGET LOWERED · iM증권
스판덱스 호시황 진입을 증명하는 실적298020
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원-10.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01이익 추정치 상향에도 불구하고 목표주가를 하향 조정함
- 022026년 영업이익이 2023~2025년 대비 150% 증가할 것으로 예상됨
- 03현재 주가는 PBR 0.7배로, 주가 하락이 과도하다고 판단됨
- 04중국 동종업체의 평균 멀티플이 1.5배인 점에서 저가매수 기회로 분석됨
리스크
- !석유화학 시장의 센티멘털 악화가 우려됨
- !중국의 구조조정 및 다운사이클이 지속될 가능성이 있음
본문
• 목표주가 53만 원 하향
• 2026년 영업이익 150% 증가 예상
• 현재 PBR 0.7배로 저가매수 기회
• 중국 Peer 멀티플 평균 1.5배 유지
• 석유화학 시장 센티멘털 악화 우려
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