TARGET LOWERED · iM증권
2Q26: 방산수요는 오히려 증가 중012450
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,490,000원-13.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한화에어로스페이스의 2분기 매출이 9조 2,929억원으로 기대치를 초과함
- 022분기 영업이익이 1조 3,655억원으로 예상보다 높음
- 03지상방산부문의 매출이 2조 1,075억원으로 기존 추정치에 부합함
리스크
- !기타 연관 회사들의 실적이 한화에어로스페이스의 영업이익에 영향을 줄 가능성이 있음
- !내수부문 이익률 변동성이 수출부문 성과에 미칠 수 있음
본문
• 2분기 매출 9조 2,929억원 초과 달성
• 영업이익 1조 3,655억원 기록
• 지상방산부문 매출 2조 1,075억원
• 수출부문 이익률 30% 초과 추정
• 폴란드 및 이집트, 호주 물량 확대
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한화에어로스페이스012450
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