TARGET LOWERED · IBK투자증권
2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중000720
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대건설 2분기 매출액 6.8조 원과 영업이익 2,618억 원 기록
- 022분기 영업이익이 시장 기대치 2,137억 원을 22.5% 초과함
- 03건축/주택 부문 원가율이 86.8%로 개선됨
- 04고원가 플랜트 현장 준공이 2027년 이익 개선을 예상하게 함
리스크
- !중동 현장에서 기자재와 인력 투입 지연 발생
- !샤힌 프로젝트의 추가 비용 가능성 존재
본문
• 2분기 매출 6.8조 원 달성
• 영업이익 2,618억 원 기록
• 원가율 개선으로 안정적 수익성 확인
• 중동 공정 지연으로 일부 부담 예상
• 2027년 플랜트 이익 개선 전망
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현대건설000720
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