UPGRADE · iM증권
올해 실적이 바닥, 밸류에이션 부담은 여전247540
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 100,000원
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 5,770억원으로 감소하며 시장 기대치를 하회함
- 02EV향 양극재 출하량이 줄어들어 주요 고객사의 배터리 셀 점유율 하락이 원인임
- 03전동공구와 AIDC향 BBU 수요 증가로 파워어플리케이션향 매출이 40% 상승함
리스크
- !북미 전기차 구매 세액공제 보조금 중단으로 수요 둔화 위험 존재함
- !ESS향 출하량 감소가 지속될 가능성 있음
본문
• 2Q26 매출 5,770억원 기록
• 영업이익 180억원으로 하락
• EV향 양극재 출하량 감소
• 파워어플리케이션향 매출 40% 증가
• 목표가 100,000
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