TARGET LOWERED · iM증권
2Q26 Re: 본업으로 부담없는 벨류에이션000720
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01원전 및 SMR 수주 지연으로 목표주가를 하향 조정함
- 02P/B를 2.2배에서 1.7배로 낮추었음
- 03주택 중심의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음
리스크
- !플랜트 원가율에 대한 불확실성이 존재함
- !원전 수주 가시화 여부가 벨류에이션에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표주가 150,000으로 하향
• 매수 의견 유지
• 원전 수주 지연 영향
• 주택 수익성 개선
• 플랜트 원가율 불확실성
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