REPORT · iM증권
하반기에도 ESS 중심 실적 개선세 지속
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 Buy를 유지하며 목표주가는 550,000원으로 설정하였다.
- 022Q26 실적은 매출 7.6조원으로 전년 대비 25% 증가했으나, 영업이익은 1,130억원으로 전년 대비 77% 감소하였다.
- 03ESS와 원형전지의 수요가 여전히 견고하나, ESS 배터리 패키징 협력사의 생산 병목으로 출하 지연 현상이 발생하였다.
- 04미국 GM 얼티엄셀즈의 생산 중단에도 불구하고 유럽 출하 증가로 자동차 전지 매출이 전분기 대비 약 5% 증가하였다.
본문
투자자는 ESS 수요의 지속적인 성장 가능성과 함께 공급망 이슈로 인한 리스크를 주목해야 한다.
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