TARGET RAISED · 하나증권
2분기 공격적 영업전략 주효!001430
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 62,000원+14.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 1.1조원으로 증가하며 컨센서스를 초과 달성함
- 02특수강 판매량이 45.7만 톤으로 증가하며 고정비 부담이 경감됨
- 03세아창원특수강의 영업이익이 전분기 대비 148.0% 증가함
리스크
- !철스크랩 매입 단가가 상승하여 비용 부담 증가 가능성 존재
- !알루미늄 가격 상승으로 롤마진 축소 리스크 존재
본문
• 2분기 매출 1.1조원 기록
• 영업이익 605억원 기록
• 특수강 판매량 45.7만 톤 증가
• 세아창원영업이익 148.0% 증가
• 알루미늄 가격 상승으로 영업이익 감소
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