UPGRADE · 한화투자증권
본업 수익성 개선과 로봇 상용화 준비 지속204320
김성래 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 83,000원+69.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 2.5조 원으로 전년 대비 3.9% 증가
- 02영업이익은 1,070억 원으로 2.8% 증가하며 수익성 개선 지속
- 03중국 시장에서 NEV 고객군 매출 확대와 북미 선도EV업체 판매 증가로 10% 매출 성장
- 04인도와 유럽에서도 각각 17.7% 및 16.5%의 매출 성장 기록
리스크
- !완성차 수요 둔화로 인해 일부 지역에서 매출 감소
- !원자재 가격 상승과 관세 영향이 수익성에 부담을 줄 수 있음
본문
• 2분기 매출 2.5조 원 기록, 3.9% 증가
• 영업이익 1,070억 원, 2.8% 증가
• 중국 시장에서 매출 10% 성장
• 인도 17.7%, 유럽 16.5% 매출 성장
• 원자재 가격 상승 잠재적 리스크
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