TARGET RAISED · 하나증권
본질적인 성장이 지속되는 중001440
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원+71.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 시장 컨센서스를 초과 달성
- 023분기에는 원화 강세로 소재 부문 실적에 부정적 영향 가능성
- 032분기 신규 수주가 전년 대비 17.5% 감소한 7,272억 원
- 04수주잔고가 4.1조 원에 달하며 역대 최대 기록 경신
리스크
- !원/달러 환율 및 구리 가격 상승이 일시적일 수 있음
- !소재 부문 실적 부진 가능성
본문
• 2분기 실적, 시장 컨센서스 초과 달성
• 목표주가 60,000원 유지
• 2분기 신규 수주, 7,272억 원 기록
• 수주잔고, 4.1조 원으로 역대 최대
• 원화 강세, 3분기 실적에 부정적 영향 가능성
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