UPGRADE · 하나증권
자동차 섀시에서 로봇 관절로 이어질 시간204320
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 69,000원+40.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 다변화된 고객과 개선된 믹스로 시장 기대치를 상회함
- 02하반기 반도체 및 PCB 가격 상승에도 고객사의 생산 회복과 글로벌 EV 증가가 이를 상쇄할 것으로 예상됨
- 03로봇 액추에이터의 가시화가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것임
- 042027년 로봇 관련 수주 및 공장 투자가 순차적으로 진행될 계획임
리스크
- !반도체 및 PCB 가격 상승이 원가 부담을 증가시킬 위험이 있음
- !원가 연동 협의가 수익성 유지의 중요한 요소임
본문
• 목표주가 69,000 유지
• 2분기 실적 시장 기대치 초과
• 로봇 액추에이터 가시화 주가 자극
• 하반기 고객사 생산 회복 예상
• 반도체 가격 상승 원가 부담 증가
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