TARGET RAISED · 교보증권
2Q26 Review 변하지 않은 메모리 호황005930
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원+35.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성전자의 2Q26 영업이익이 89.5조원으로 역대 최대 실적을 기록함
- 02메모리 부문의 매출이 전분기 대비 62% 증가하여 120.8조원을 달성함
- 03AI 서버 수요 증가와 시장 가격 상승이 실적 개선의 주요 원인으로 작용함
- 04DRAM ASP가 연간 기준으로 370% 증가함
리스크
- !부품 원가 상승이 DX 부문의 수익성을 제약함
- !상반기 성과급 충당금이 영업이익의 10.5%에 해당하나, 실제 인식된 비용이 예상보다 적음
본문
• 2Q26 영업이익 89.5조원 기록
• 메모리 부문 매출 120.8조원 달성
• AI 서버 수요 증가로 실적 개선
• DRAM ASP 연간 370% 증가
• 부품 원가 상승으로 수익성 제약
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삼성전자005930
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