UPGRADE · 교보증권
2Q26 Review: 모난 것이 전혀 없다204320
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 63,000원+28.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 전년 대비 3.9% 증가한 2.5조원으로 컨센서스를 충족
- 02중국 매출이 10% 증가하여 5,344억원을 기록, 북미 EV 고객사로부터의 수요 증가에 기인
- 032분기 누적 수주가 5.8조원으로 연간 목표의 44%를 달성
리스크
- !반도체 및 원자재 관련 부정적 요인이 215억원 발생
- !입찰 지연으로 인해 레거시 OE 중장기 계획의 수정이 필요할 가능성
본문
• 2분기 매출 2.5조원 기록
• 중국 매출 5,344억원으로 10% 증가
• 2분기 누적 수주 5.8조원으로 목표의 44% 달성
• 반도체/원자재 부정적 요인 215억원 발생
• 입찰 지연 가능성
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