REPORT · DS투자증권
지연된 물량, 채워지는 수주373220
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 600,000원+7.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01ESS 물량의 지연으로 인해 북미 생산량이 감소함
- 02상호관세 환급으로 약 1,000억원의 일회성 수익이 발생함
- 03소형전지의 테슬라향 판매가 호조를 보임
리스크
- !ESS 라인 가동 지연이 지속될 위험이 있음
- !스텔란티스 JV 청산 보상금 인식 지연이 문제로 남음
본문
• 목표가 600,000 설정
• 2Q26P 매출액 7.6조원 예상
• 2Q26P 영업이익 1,133억원 추정
• ESS 물량 지연으로 북미 생산량 감소
• 상호관세 환급 약 1,000억원 반영
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