TARGET LOWERED · 유안타증권
2Q26 Re: 아쉬움은 내려놓고 시선은 위로009150
고선영 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,300,000원-23.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 3조 4,572억원으로 전년 대비 24.2% 증가
- 02영업이익이 4,404억원으로 영업이익률이 12.7%에 달함
- 03AI 서버 및 데이터센터 향의 고부가 제품 비중 확대가 실적 향상의 주요 원인
리스크
- !모바일 부문이 계절적 영향으로 부진한 흐름을 보일 위험
- !하반기에도 서버 영향력 확대로 인한 믹스 개선이 지속될지 불확실
본문
• 2Q26 매출 3조 4,572억원 증가
• 영업이익 4,404억원 달성
• AI 서버 향 고부가 제품 비중 확대
• 모바일 부문 계절적 부진 리스크
• 하반기 믹스 개선 지속 불확실
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