REPORT · 하나증권
Strong Buy, 하반기에도 흑자 지속 전망006400
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 667,000원-4.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 3.8조원으로 증가함
- 02중대형 EV 부문에서 매출이 전분기 대비 7% 증가함
- 03ESS 부문에서 매출이 QoQ -8% 감소하였지만 수익성은 개선됨
- 04전자재료 부문 매출이 QoQ +13% 증가하며 영업이익률이 17.8%로 상승함
- 05전사 영업이익률이 5.4%로 전분기 대비 개선됨
리스크
- !ESS 부문 공장 생산 물량이 지연될 위험
- !유럽향 EV 물량에 인력 할당으로 NCA ESS 출하에 차질 발생 가능성
본문
• 2분기 매출 3.8조원 증가
• 중대형 EV 부문 매출 7% 증가
• ESS 매출 QoQ -8% 감소
• 전자재료 부문 영업이익률 17.8% 상승
• 전사 영업이익률 5.4% 개선
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