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TARGET RAISED · 하나증권

메모리 산업의 구조적 변화에 주목005930

2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 480,000원+29.7% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 01DRAM 가격이 40% 상승하여 실적 개선에 기여
  • 02NAND 가격이 60% 상승하여 실적 개선에 기여
  • 03파운드리 부문은 적자 같은 본업 내역이 축소된 것으로 추정
  • 04디스플레이 부문은 스마트폰 판매 호조에 힘입어 실적 개선
리스크
  • !MX 부문에서 메모리 원가 부담 증가로 영업적자가 0.7조원에 달함
  • !파운드리 부문에서 적자폭이 전분기 대비 확대됨

본문

• 목표가 480,000

• DRAM 40% 상승

• NAND 60% 상승

• 디스플레이 실적 개선

• 메모리와 파운드리 부문 실적 개선세

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이 리포트 관련 질문

Q. 삼성전자 하나증권 리포트 핵심은?

• 목표가 480,000 • DRAM 40% 상승 • NAND 60% 상승 • 디스플레이 실적 개선 • 메모리와 파운드리 부문 실적 개선세

Q. 삼성전자 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 480,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 삼성전자 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: DRAM 가격이 40% 상승하여 실적 개선에 기여; NAND 가격이 60% 상승하여 실적 개선에 기여; 파운드리 부문은 적자 같은 본업 내역이 축소된 것으로 추정. 리스크: MX 부문에서 메모리 원가 부담 증가로 영업적자가 0.7조원에 달함; 파운드리 부문에서 적자폭이 전분기 대비 확대됨.