TARGET LOWERED · 하나증권
하반기 강한 증익 모멘텀373220
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 480,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적에서 매출이 7.6조원으로 전년 동기 대비 25% 증가
- 02중대형 EV 전지 부문에서 전분기 대비 매출 소폭 증가
- 03원형 EV 전지 부문에서 배터리 출하 증가로 매출 및 생산량 모두 증가
- 04ESS 부문에서 매출이 30% 증가했으나 생산 증가가 정체됨
리스크
- !ESS 부문에서 외부 조달 영역의 공급 병목 지속
- !고정비 부담으로 인한 부문 적자 지속
본문
• 2분기 매출 7.6조원, 전년 대비 25% 증가
• ESS 부문 매출 30% 증가
• 중대형 EV 부문 매출 소폭 증가
• 영업이익률 1.5%로 전분기 대비 개선
• ESS 부문 외부 조달 공급 병목 지속
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