TARGET LOWERED · 하나증권
원가 걱정은 3분기가 끝, 판가 기대는 4분기..073240
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 8,300원-14.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현재 P/E 4배대와 P/B 0.7배대를 고려할 때, 저평가가 심화된 점이 투자 포인트임
- 024분기부터 판가와 원가 간 스프레드가 확대될 것으로 예상되어 실적이 회복될 것임
- 03향후 함평 및 폴란드 공장이 완공되면 생산량 증가와 관세 및 물류비 절감 효과가 나타날 것임
리스크
- !3분기 동안 원가 상승과 유럽 선적 되돌림으로 인한 스프레드 축소가 우려됨
- !화재로 인해 생산능력 제약이 지속될 가능성이 존재함
본문
• 목표가 8,300원 제시
• 낮은 P/E 및 P/B 비율
• 4분기 판가-원가 스프레드 확대 기대
• 함평/폴란드 공장 완공으로 생산 증가 기대
• 3분기 원가 상승으로 스프레드 축소 전망
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