TARGET LOWERED · 하나증권
또 주택 마진 서프라이즈375500
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-33.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 DL이앤씨의 매출이 1.8조원으로 전년 대비 9.5% 감소했으나 영업이익은 1,594억원으로 26.3% 증가
- 02주택 부문에서의 이익률이 추정치를 상회하며 DL이앤씨 주택 GPM은 23.3%에 도달
- 03주택 마진 상승의 배경으로 민간참여 증액 효과와 준공정산이익이 포함
리스크
- !DL건설의 2Q26 착공이 없었으며, 불확실한 시장 상황이 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 2Q26 영업이익 1,594억원 달성
• 1.8조원 매출 기록
• DL이앤씨 주택 GPM 23.3% 증가
• 민간참여 증액 효과와 준공정산이익 반영
• DL건설 2분기 착공 없음
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