TARGET RAISED · 미래에셋증권
라즈클루즈 침투 가속화와 기술수출 기대000100
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 145,000원+11.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가격을 14.5만원으로 하향 조정
- 02라즈클루즈와 리브리반트 병용요법이 NCCN 가이드라인의 1차 치료로 인정을 받음
- 03연간 매출 두 자릿수 성장과 영업이익 30% 이상 증가 목표 유지
- 04신규 기술수출 마일스톤 수익이 하반기 실적에 영향을 줄 것으로 전망
리스크
- !국내 제네릭 약가 인하로 인한 리스크
- !라즈클루즈 침투가 예상을 밑도는 현황
- !섹터 투자심리 악화에 따른 우려
본문
• 목표가 14.5만원으로 하향 조정
• NCCN 1차 치료 등재
• 연간 매출 두 자릿수 성장
• 신규 기술수출이 하반기 실적에 영향
• 라즈클루즈 침투 느림
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