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TARGET LOWERED · 미래에셋증권

마진율 개선에 따른 호실적375500

2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원-17.4% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012026년 2분기 영업이익이 시장 예상치보다 26% 높음
  • 02영업이익률이 전년 대비 2.5% 포인트 향상됨
  • 03주택 원가율이 76.7%로 유지되며 비용 절감 효과 나타남
리스크
  • !플랜트 외형 축소로 연결 매출액 감소
  • !DL건설의 리스크 반영으로 변동성 우려

본문

• 2026년 2분기 영업이익 26% 초과

• 영업이익률 2.5% 포인트 향상

• 주택 원가율 76.7% 유지

• 연결 매출액 감소 우려

• 변동성 리스크 존재

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이 리포트 관련 질문

Q. DL이앤씨 미래에셋증권 리포트 핵심은?

• 2026년 2분기 영업이익 26% 초과 • 영업이익률 2.5% 포인트 향상 • 주택 원가율 76.7% 유지 • 연결 매출액 감소 우려 • 변동성 리스크 존재

Q. DL이앤씨 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 100,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. DL이앤씨 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 영업이익이 시장 예상치보다 26% 높음; 영업이익률이 전년 대비 2.5% 포인트 향상됨; 주택 원가율이 76.7%로 유지되며 비용 절감 효과 나타남. 리스크: 플랜트 외형 축소로 연결 매출액 감소; DL건설의 리스크 반영으로 변동성 우려.