TARGET LOWERED · 대신증권
저점을 다져가는 중003670
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 230,000원-21.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012028년 EBITDA 추정치를 통해 목표주가를 산출함
- 02GM 얼티엄셀즈의 재가동이 주가 반등의 주된 요인으로 예상됨
- 03미국 Non-PFE 양극재 대응 전략의 가시화가 긍정적 영향을 줄 것으로 보임
- 04LFP 라인 전환 및 합작법인 물량 수주가 주가에 긍정적인 촉매 역할을 할 전망
리스크
- !가격 경쟁력 확보 여부가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있음
- !구형흑연 내재화 진행 상황에 따라 변동성이 클 수 있음
본문
• 2028년 EBITDA 5,764억원 추정
• 목표주가 230,000원 유지
• GM 얼티엄셀즈 재가동 기대
• 미국 Non-PFE 양극재 대응 전략 가시화
• LFP 라인 전환 및 합작법인 물량 수주 긍정적
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