REPORT · 대신증권
3Q 실적도 좋다! AI향 공조, 로봇의 구체화!066570
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 240,000원-7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출 23.83조원 및 영업이익 1.58조원으로 실적 호조.
- 02MS 부문 영업이익이 2025년 -7,509억원에서 2026년 1분기 3,178억원으로 흑자 전환.
- 03VS 부문 영업이익률이 6.3%로 안정적인 수익성 달성.
리스크
- !영업이익에서 일회성 이익 제외 시 실적에 부정적인 영향 가능성.
- !글로벌 경제 불확실성이 실적에 미칠 수 있는 리스크.
본문
• 2026년 2Q 매출 23.83조원 예상
• 영업이익 1.58조원 기록
• MS 부문 흑자 전환 시점 2026년 1Q
• VS 부문 6.3% 영업이익률 달성
• 목표주가 240,000원 유지
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