TARGET LOWERED · 유진투자증권
전쟁 수혜 + 배터리 보상금 반영096770
황성현 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 171,000원-14.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업이익이 예상보다 크게 증가하며 어닝 서프라이즈를 기록함
- 02SK온의 영업이익이 향상되면서 전체 실적 개선에 기여함
- 03윤활유 부문에서 경쟁사 공급 차질로 마진이 상승하며 실적을 견인함
- 04배터리 사업에서 보상금 반영으로 흑자 전환을 달성함
리스크
- !중동 지정학적 리스크 완화에 따른 유가 변동성 확대가 리스크로 작용할 수 있음
- !원재료 투입 래깅 효과가 다음 분기 영업이익에 부정적 영향을 미칠 전망
본문
• 171,000원 목표가 상향
• 영업이익 3.5조원 기록
• SK온 영업이익 개선
• 윤활유 마진 상승
• 배터리 사업 흑자 전환
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