DOWNGRADE · 유진투자증권
시간의 문제000660
손인준 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 STRONGBUYTP 3,700,000원+68.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SK하이닉스의 2분기 실적이 모든 분야에서 양호한 성과를 나타냄
- 022분기 영업이익률이 76%로 확대됨
- 033분기 영업이익이 78.0조원으로 전망됨
- 04하반기 HBM4 출하 및 제품 믹스 개선 기대
리스크
- !주주환원 및 LTA에 대한 불확실성이 있음
- !메모리 공급 부족이 심화될 가능성이 있음
본문
• 2분기 실적 79.3조원 및 영업이익 60.5조원 기록
• 영업이익률 76%로 확대
• 3분기 영업이익 78.0조원 전망
• 하반기 HBM4 출하 기대
• 주주환원 및 LTA 불확실성
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