TARGET LOWERED · iM증권
2Q26 Re: 인상적인 영업이익, 아쉬운 플랜트 ..375500
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원-25.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업이익이 2개 분기 연속 서프라이즈를 기록하며 수익성 개선에 대한 신뢰성이 높아짐
- 02플랜트 부문에서 외형 감소가 발생하고 있으며, 2026년 착공 세대도 감소할 것으로 예상됨
- 03줄어든 외형은 데이터센터 및 SMR 프로젝트로 상쇄될 수 있다는 전망
리스크
- !외형 감소에 대한 우려가 지속되고 있음
- !주택 부문의 외형도 2028년 이후 감소할 가능성이 있음
본문
• 목표주가 90,000원으로 하향
• 투자의견 Buy 유지
• 영업이익 서프라이즈 기록
• 외형 감소 우려 존재
• 현재 주가 저평가 상태
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DL이앤씨375500
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