DOWNGRADE · 유진투자증권
품격을 보여줬다005930
손인준 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 STRONGBUYTP 560,000원+51.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01삼성전자의 2분기 실적에서 전년 대비 매출이 28% 증가하며 171.5조원을 기록한 것
- 02영업이익이 전년 대비 57% 증가하여 89.5조원에 도달한 점
- 03메모리 부문에서 HBM4 강화를 통해 실적이 뛰어난 반면, Foundry/LSI와 MX 사업부는 원가 부담으로 적자를 기록한 것
- 043분기 영업이익이 112.8조원으로 증가할 것으로 예상되는 배경
리스크
- !MX 사업부가 원가 상승과 마케팅 비용 증가로 적자로 전환될 가능성
- !리포트에서 언급한 메모리 가격 협상에 대한 불확실성
본문
• 171.5조원 매출 기록
• 89.5조원 영업이익 달성
• 3분기 영업이익 112.8조원 예상
• 메모리 부문 실적 아웃퍼폼
• 자사주 매입 기대감
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삼성전자005930
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