TARGET LOWERED · 키움증권
예상보다 더딘 가동률 회복으로 중장기 접근 ..003670
권준수 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 OUTPERFORMTP 155,000원-47.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01이 회사의 2Q26 영업이익은 267억원으로 시장의 예상보다 낮았음
- 02영업이익은 전분기 대비 51% 증가했지만 전년 동기 대비 3,351% 증가했음
- 03양극재 사업부는 공장 통관 문제와 고객사의 재고 조정으로 판매량이 감소했음
- 04음극재 판매량은 일본 고객사의 재고 조정 후 회복세를 보였음
리스크
- !원료 수입 비용 상승이 수익성에 부정적인 영향을 미침
- !일회성 품질 비용으로 기초소재 사업부 수익성이 저조함
본문
• 2Q26 영업이익 267억원 기록
• 목표가 155,000으로 설정
• 음극재 판매량 회복
• 양극재 부문 판매량 감소
• 원료 수입 비용 상승 리스크
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