TARGET LOWERED · 유진투자증권
ESS가 이끄는 외형 성장373220
황성현 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 470,000원-16.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기부터 ESS 출하량 증가로 인해 전사 매출이 크게 성장할 것으로 예상됨
- 024분기부터 ESS가 흑자 전환할 가능성이 높음
- 03북미 ESS 시장의 성장과 함께 적절한 생산능력 확장 계획이 전략적으로 수립됨
리스크
- !초기 램프업 비용과 고정비 부담이 3분기까지 지속될 가능성이 있음
- !북미 전력망 접속 지연으로 인한 불확실성이 존재함
본문
• 3분기 ESS 출하량 증가 기대
• 4분기 후 ESS 흑자 전환 가능성
• 북미 생산능력 확장 계획 수립
• 초기 비용 부담 지속 예상
• 전력망 접속 지연에 따른 리스크 존재
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