TARGET LOWERED · 미래에셋증권
경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력267250
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 245,000원-40.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01정해진 목표주가는 245,000원으로, NAV 28.73조원에 39.8% 할인율을 반영한 결과
- 02현재 할인율 53.8%는 조선·전력 분야의 슈퍼사이클과 경로 프리미엄을 고려할 때 감소 가능성 있음
- 032026년까지 별도 배당성향 70% 이상을 목표로 하는 배당 중심의 환원 계획 추진
리스크
- !슈퍼사이클의 지속성에 대한 불확실성
- !지배구조 핵심지표 준수율 목표 달성 여부
본문
• 목표주가 245,000원 제시
• 매수 의견으로 분석 개시
• 현재 할인율의 충분한 축소 가능성
• 배당성향 70% 이상의 환원 계획
• 지배구조 준수 여부 리스크
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