TARGET LOWERED · 미래에셋증권
밸류업으로 이어질 올리브영의 성장성001040
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 156,000원-27.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01올리브영의 성장으로 잠재 NAV가 확대될 것으로 예상됨
- 02장기 가치 현실화 시 리레이팅 가능성이 제기됨
- 03환원정책 완주가 구조 변화를 만들어 할인율이 지속적으로 축소될 전망
리스크
- !기대되는 신규 환원정책의 이행 여부가 변수로 작용할 수 있음
본문
• 목표가 156,000원 제시
• 매수 의견으로 커버리지 개시
• 올리브영 성장에 따른 NAV 확대 기대
• 할인율 축소를 통한 가치 상승 가능성
• 신규 환원정책 이행 여부가 리스크
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