REPORT · 키움증권
Top Pick 유지, 북미 중심의 수주 확대 기대375500
신대현 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원-0.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 시장 예상치를 초과함
- 02주택 부문에서 높은 수익성으로 GPM 개선이 주요 원인임
- 03하반기에도 고수익성 유지 전망
리스크
- !대손충당금 반영으로 판관비 상승 위험
- !플랜트 부문에서 현장 비중 감소로 인한 수익성 변동 가능성
본문
• 2분기 영업이익 1,573억원 기록
• GPM 14.2% 증가
• 하반기에도 비슷한 수익성 전망
• 대손충당금 반영으로 판관비 상승 위험
• PLANT 부문 수익성 변동 가능성
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