REPORT · iM증권
두 번의 전쟁으로 완전히 꼬여 버린 에너지 ..096770
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01지속적인 전쟁 상황으로 인해 정제품 수급이 더욱 어려워질 것으로 분석됨
- 02구매 수요 확대에 따라 정제마진의 강세가 지속될 것으로 전망됨
- 03홍해 봉쇄 시 유가 급등이 예상되나, 회사는 공급처 다변화로 영향이 제한적일 것으로 판단됨
- 04하반기에 SMP 상승에 따라 이익 증가가 두드러질 것으로 기대됨
리스크
- !정제품 수급 불안에 따른 에너지 시장의 변동성 증가
- !홍해 통행 위협으로 인한 원유 공급 차질 가능성
본문
• 목표주가 19만원 유지
• 정제품 수급 어려움 지속
• 정제마진 강세 장기화 예상
• 유가 급등 위험 존재
• 하반기 E&S 이익 증가 예상
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