TARGET LOWERED · iM증권
ESS로의 사업 전환 가속화 전망006400
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 590,000원-15.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적이 예상보다 우수한 매출과 영업이익 기록
- 02미국 상호관세 위법판결에 따른 일회성 환급금이 영업이익에 긍정적 기여
- 03ESS 시장의 수요가 신재생 에너지 및 AIDC 투자 증가로 확대
리스크
- !BMW 및 VW향 출하량 감소로 인한 점유율 하락 우려
- !중앙계약시장 프로젝트의 공급 일정 지연으로 매출 감소
본문
• 2Q26 매출 3.8조원 기록
• 영업이익 2,040억원 달성
• ESS 수요 증가
• 고객사 출하량 감소 우려
• 공급 일정 지연으로 매출 감소
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