TARGET LOWERED · iM증권
본업보다 강해지고 있는 자회사 체력005490
2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원-14.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01최근 실적이 시장 예상치를 초과하여 자회사 실적 호조가 기여함
- 02리튬 관련 자회사의 성장이 2차전지 소재 부문의 흑자 전환을 이끌고 있음
- 03포스코 아르헨티나가 안정을 찾으며 첫 분기 흑자를 기록함
리스크
- !3분기 실적 하락 전망으로 주요 자회사들이 부진할 가능성 존재
- !리튬 가격 하락이 자회사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 400,000 제시
• 26.2Q 영업이익 8,190억원 기록
• 리튬 관련 자회사 흑자 전환
• 포스코 아르헨티나 첫 분기 흑자
• 3Q 실적 둔화 전망
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POSCO홀딩스005490
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