TARGET LOWERED · 키움증권
중장기 성장성 확인, 다만 단기 ESS 수익성 ..373220
권준수 · 애널리스트2026-07-31읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원-10.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 7.6조원으로 시장의 예상보다 높음
- 02영업이익은 1,133억원으로 지난해 같은 기간 대비 77% 감소
- 03EV용 케미스트리 및 원통형 출하 증가가 매출에 긍정적 영향을 미침
리스크
- !영업이익이 시장 컨센서스를 하회함
- !비가동 보상금 이연이 수익성에 부정적 영향을 미침
- !ESS Ramp-up 속도 지연 문제 존재
본문
• 목표가 500,000 제시
• 2Q26 매출액 7.6조원
• 2Q26 영업이익 1,133억원
• 시장 컨센서스 하회 영업이익
• 수익성 하락 우려
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