TARGET LOWERED · 하나증권
실적은 부진했으나, 데이터센터 방향성은 유..006360
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 36,000원-21.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 2.8조 원으로 작년 대비 13% 감소한 것으로 추정됨
- 02영업이익은 914억 원으로 전년 동기 대비 43.6% 줄어든 것으로 나타남
- 03건축주택 부문에서 마진 개선으로 약 1천억 원 정도가 개선되었음
- 04인프라 부문은 베트남 메트로 도급증액이 영향을 미쳤음
- 05상반기 분양세대는 10,950세대로 확인됨
리스크
- !영업이익이 시장 추정치와 다르게 하회하였음
- !약 1천억 원의 대손이 판관비에 반영되었음
- !운영 종료까지 예상 손실이 약 500억 원 발생할 것으로 보임
본문
• 2Q26 매출 2.8조 원 감소
• 영업이익 914억 원 하락
• 건축주택 마진 1천억 원 개선
• 10,950세대 분양 기록
• 대손 반영 1천억 원 영향
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