UPGRADE · 하나증권
새로운 펀더멘털에도 주가는 과락000660
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,600,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 79.3조원으로 전년 대비 257% 증가한 점이 중요함
- 02영업이익이 60.5조원으로 전년 대비 561% 증가한 것이 주목할 만함
- 03메모리 가격 상승폭이 예상보다 낮은 이유가 제품 믹스와 장기 공급 계약 때문임
- 04HBM 매출 비중이 높은 SK하이닉스의 가격 상승폭이 제한적일 것으로 보임
- 05AI 기반의 수요로 HBM과 서버향 DRAM 판매가 전분기 대비 2배 이상 증가함
리스크
- !메모리 가격 상승폭이 예상보다 낮을 가능성
- !단기 메모리 가격 변동성과 공급 상황의 불확실성
본문
• 2분기 79.3조원 매출 기록
• 60.5조원 영업이익 증가
• 메모리 가격 상승 제한 요소 존재
• HBM 시장에서 낮은 가격 상승폭 예상
• AI 수요로 HBM 및 서버향 DRAM 판매 급증
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