TARGET LOWERED · 한화투자증권
[2Q26 Review] 실망이 아닌, 기대를 가질 때006360
송유림 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 41,000원-10.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출은 2.8조 원으로 전년 대비 13% 감소, 영업이익은 914억 원으로 43.6% 감소
- 02상반기 신규수주는 7.8조 원으로 연간 목표의 44%에 해당
- 03주택 분양 공급은 상반기 10950세대로 연간 계획 76.5% 달성
리스크
- !건축주택 부문 매출 감소가 지속
- !플랜트 부문 환경O&M 손실 반영이 실적에 악영향
- !이니마 매각이 예정보다 지연될 가능성
본문
• 2분기 영업이익 914억 원, 전년 대비 43.6% 감소
• 신규수주 7.8조 원, 연간 목표의 44% 달성
• 주택 분양 공급 10950세대, 연간 계획 76.5% 소화
• 건축주택 매출 회복 기대
• 이니마 매각 진행 중
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